Klientenverwaltung (Anwendung)

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Kanzleiverwaltung

Funktion Beschreibung
Kanzlei Verwaltung Verwaltung der Kanzleidaten und Kontaktinformationen
Kanzlei Kontenrahmen Verwaltung des eigenen Kanzleikontenrahmen (nur bei eigenem Portal)

Steuerberater Cockpit

Funktion Beschreibung
Klientenübersicht Übersicht über Ihre Klienten, Aktivierung und Mitarbeiterzuordnung
Nachrichtenzentrale Kommunikation mit Ihren Klienten über FreeFinance
Klientenübersicht > Mitarbeiter zuordnen Zuordnung Ihrer Mitarbeiter zu den Klienten
Einladung durch Klienten Details zur Einladung von Beratern durch Klienten
Neuen Klienten anlegen Anlage eines neuen Klienten / Mandanten

Weitere Funktionen für Steuerberater sind in den zahlreichen Formularen und Anwendungen der Einnahmen Ausgaben Rechnung direkt integriert. Eine Aufstellung hierüber finden Sie unter Steuerberater Funktionen

Siehe auch

Anwendungsüberblick
Steuerberater Funktionen