Einladung durch Klienten (Anwendung)

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Einladung durch Klienten

Wurde eine Einladung eines Klienten an den Berater gesendet, führt der Direktlink direkt zur Bestätigungsseite.

Bestätigen

  • check_circle Akzeptieren: damit akzeptieren Sie die Anfrage des Klienten und haben ab sofort Zugriff auf die Daten dieses Mandanten - Sie sind nicht der offizielle steuerliche Vertreter!
  • gavel Als offizielle Vertretung akzeptieren: damit akzeptieren Sie die Anfrage des Klienten als offizieller steuerlicher Vertreter und haben ab sofort Zugriff auf die Daten dieses Mandanten.
  • clear ablehnen: hiermit akzeptieren Sie die Anfrage des Klienten nicht und erhalten auch keinen Zugriff.

Nach der Bestätigung wird Ihr Beraterzugang mit dem Klienten verbunden. Ab sofort haben Sie Zugriff auf die Daten Ihres Klienten und können direkt Kontakt aufnehmen.

Siehe auch

Klientenverwaltung